Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan tenaga surya tidak ada habisnya

Masalah rantai pasokan tenaga surya yang dimulai tahun lalu dengan harga tinggi dan kekurangan polisilikon masih berlanjut hingga tahun 2022. Namun, kita sudah melihat perbedaan yang mencolok dari prediksi sebelumnya bahwa harga akan turun secara bertahap setiap kuartal tahun ini. Alan Tu dari PV Infolink menyelidiki situasi pasar tenaga surya dan memberikan wawasan.

PV InfoLink memproyeksikan permintaan modul PV global akan mencapai 223 GW tahun ini, dengan perkiraan optimistis sebesar 248 GW. Kapasitas terpasang kumulatif diharapkan mencapai 1 TW pada akhir tahun.

Tiongkok masih mendominasi permintaan PV. Permintaan modul sebesar 80 GW yang didorong oleh kebijakan akan meningkatkan pengembangan pasar tenaga surya. Di posisi kedua adalah pasar Eropa, yang berupaya mempercepat pengembangan energi terbarukan untuk melepaskan diri dari gas alam Rusia. Eropa diperkirakan akan melihat permintaan modul sebesar 49 GW tahun ini.

Pasar terbesar ketiga, Amerika Serikat, telah mengalami diversifikasi pasokan dan permintaan sejak tahun lalu. Terganggu oleh Withhold Release Order (WRO), pasokan tidak mampu memenuhi permintaan. Selain itu, penyelidikan terhadap anti-circumvention di Asia Tenggara tahun ini menyebabkan ketidakpastian lebih lanjut dalam pasokan sel dan modul untuk pesanan AS dan menambah rendahnya tingkat pemanfaatan di Asia Tenggara di tengah dampak WRO.

Akibatnya, pasokan ke pasar AS akan lebih rendah dari permintaan sepanjang tahun ini; permintaan modul akan tetap pada 26 GW tahun lalu atau bahkan lebih rendah. Ketiga pasar terbesar secara bersama-sama akan berkontribusi terhadap sekitar 70% permintaan.

Permintaan pada kuartal pertama tahun 2022 bertahan di sekitar 50 GW, meskipun harga terus tinggi. Di Tiongkok, proyek-proyek yang ditunda dari tahun lalu mulai dilaksanakan. Sementara proyek-proyek yang dibangun di darat ditunda karena harga modul yang tinggi dalam jangka pendek, dan permintaan dari proyek-proyek pembangkit terdistribusi terus berlanjut karena sensitivitas harga yang lebih rendah. Di pasar-pasar di luar Tiongkok, India mengalami penarikan persediaan yang kuat sebelum pemberlakuan bea masuk dasar (BCD) pada tanggal 1 April, dengan permintaan sebesar 4 GW hingga 5 GW pada kuartal pertama. Permintaan yang stabil terus berlanjut di AS, sementara Eropa melihat permintaan yang lebih kuat dari yang diharapkan dengan permintaan pesanan dan penandatanganan yang kuat. Penerimaan pasar UE terhadap harga yang lebih tinggi juga meningkat.

Secara keseluruhan, permintaan pada kuartal kedua mungkin didorong oleh pembangkitan terdistribusi dan beberapa proyek skala utilitas di Tiongkok, sementara persediaan modul yang kuat di Eropa meningkat di tengah percepatan transisi energi, dan permintaan yang stabil dari kawasan Asia-Pasifik. Di sisi lain, AS dan India diperkirakan akan mengalami penurunan permintaan, masing-masing karena investigasi anti-penghindaran dan tarif BCD yang tinggi. Namun, permintaan dari semua kawasan secara bersama-sama mencapai 52 GW, sedikit lebih tinggi daripada di kuartal pertama.

Berdasarkan tingkat harga saat ini, kapasitas terpasang yang terjamin di Tiongkok akan mendorong penarikan inventaris dari proyek skala utilitas pada kuartal ketiga dan keempat, sementara proyek pembangkitan terdistribusi akan terus berlanjut. Dengan latar belakang ini, pasar Tiongkok akan terus mengonsumsi modul dalam jumlah besar.

Secara keseluruhan, permintaan pada paruh kedua tahun ini akan melampaui permintaan pada paruh pertama. PV Infolink memprediksi peningkatan bertahap dari waktu ke waktu, mencapai puncaknya pada kuartal keempat.

Kekurangan polisilikon

Seperti yang ditunjukkan pada grafik (kiri), pasokan polisilikon telah membaik dari tahun lalu dan kemungkinan akan memenuhi permintaan pengguna akhir. Namun, InfoLink memperkirakan bahwa pasokan polisilikon akan tetap terbatas karena faktor-faktor berikut: Pertama, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan bagi lini produksi baru untuk mencapai kapasitas penuh, yang berarti produksi terbatas. Kedua, waktu yang dibutuhkan agar kapasitas baru dapat beroperasi bervariasi di antara produsen, dengan kapasitas tumbuh perlahan selama kuartal pertama dan kedua, dan kemudian meningkat tajam pada kuartal ketiga dan keempat. Terakhir, meskipun produksi polisilikon terus berlanjut, kebangkitan Covid-19 di Tiongkok telah mengganggu pasokan, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan dari segmen wafer, yang memiliki kapasitas besar.

Tren harga bahan baku dan BOM menentukan apakah harga modul akan terus naik. Seperti polisilikon, tampaknya volume produksi partikel EVA dapat memenuhi permintaan dari sektor modul tahun ini, tetapi pemeliharaan peralatan dan pandemi akan menyebabkan hubungan penawaran-permintaan yang tidak seimbang dalam jangka pendek.

Harga rantai pasokan diperkirakan akan tetap tinggi dan tidak akan turun hingga akhir tahun, saat kapasitas produksi polisilikon baru mulai beroperasi penuh. Tahun depan, seluruh rantai pasokan diharapkan dapat pulih ke kondisi yang sehat, sehingga para pembuat modul dan pemasok sistem yang telah lama tertekan dapat bernapas lega. Sayangnya, mencapai keseimbangan antara harga yang tinggi dan permintaan yang kuat terus menjadi topik utama pembahasan sepanjang tahun 2022.

Tentang Penulis

Alan Tu adalah asisten peneliti di PV InfoLink. Ia berfokus pada kebijakan nasional dan analisis permintaan, mendukung penyusunan data PV untuk setiap kuartal dan menyelidiki analisis pasar regional. Ia juga terlibat dalam penelitian harga dan kapasitas produksi di segmen sel, serta melaporkan informasi pasar yang autentik. PV InfoLink adalah penyedia intelijen pasar PV surya yang berfokus pada rantai pasokan PV. Perusahaan ini menawarkan penawaran harga yang akurat, wawasan pasar PV yang andal, dan basis data permintaan/penawaran pasar PV global. Perusahaan ini juga menawarkan saran profesional untuk membantu perusahaan tetap unggul dalam persaingan di pasar.