Masalah rantai pasokan tenaga surya yang dimulai tahun lalu dengan tingginya harga dan kekurangan polisilikon masih berlanjut hingga tahun 2022. Namun kita sudah melihat perbedaan mencolok dari prediksi sebelumnya bahwa harga akan turun secara bertahap setiap kuartal pada tahun ini. Alan Tu dari PV Infolink menyelidiki situasi pasar tenaga surya dan menawarkan wawasan.
PV InfoLink memproyeksikan permintaan modul PV global akan mencapai 223 GW pada tahun ini, dengan perkiraan optimistis sebesar 248 GW. Kapasitas terpasang kumulatif diharapkan mencapai 1 TW pada akhir tahun.
Tiongkok masih mendominasi permintaan PV. Permintaan modul sebesar 80 GW yang didorong oleh kebijakan akan meningkatkan pengembangan pasar tenaga surya. Posisi kedua adalah pasar Eropa, yang berupaya mempercepat pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi konsumsi gas alam Rusia. Eropa diperkirakan akan mengalami permintaan modul sebesar 49 GW pada tahun ini.
Pasar terbesar ketiga, Amerika Serikat, telah mengalami diversifikasi pasokan dan permintaan sejak tahun lalu. Terganggu oleh Withhold Release Order (WRO), pasokan tidak mampu memenuhi permintaan. Selain itu, penyelidikan terhadap anti-pengelakan di Asia Tenggara tahun ini menyebabkan ketidakpastian lebih lanjut dalam pasokan sel dan modul untuk pesanan AS dan menambah rendahnya tingkat pemanfaatan di Asia Tenggara di tengah dampak WRO.
Akibatnya, pasokan ke pasar AS akan berkurang dibandingkan permintaan sepanjang tahun ini; permintaan modul akan tetap pada 26 GW tahun lalu atau bahkan lebih rendah. Tiga pasar terbesar bersama-sama akan berkontribusi terhadap sekitar 70% permintaan.
Permintaan pada kuartal pertama tahun 2022 tetap pada kisaran 50 GW, meskipun harga tetap tinggi. Di Tiongkok, proyek-proyek yang tertunda dari tahun lalu telah dimulai. Sementara proyek-proyek yang dipasang di darat ditunda karena tingginya harga modul dalam jangka pendek, dan permintaan dari proyek-proyek pembangkitan terdistribusi terus berlanjut karena sensitivitas harga yang lebih rendah. Di pasar di luar Tiongkok, India mengalami penurunan persediaan yang kuat sebelum pemberlakuan bea masuk dasar (BCD) pada tanggal 1 April, dengan permintaan sebesar 4 GW hingga 5 GW pada kuartal pertama. Permintaan yang stabil terus berlanjut di AS, sementara Eropa mengalami permintaan yang lebih kuat dari perkiraan dengan permintaan dan penandatanganan pesanan yang kuat. Penerimaan pasar UE terhadap harga yang lebih tinggi juga meningkat.
Secara keseluruhan, permintaan pada kuartal kedua mungkin didorong oleh pembangkit listrik terdistribusi dan beberapa proyek skala utilitas di Tiongkok, sementara persediaan modul yang kuat di Eropa terkuras di tengah percepatan transisi energi, dan permintaan yang stabil dari kawasan Asia-Pasifik. Di sisi lain, Amerika Serikat dan India diperkirakan akan mengalami penurunan jumlah permintaan karena adanya investigasi anti-penghindaran dan tingkat BCD yang tinggi. Namun, permintaan dari seluruh wilayah mencapai 52 GW, sedikit lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama.
Dengan tingkat harga saat ini, jaminan kapasitas terpasang di Tiongkok akan mendorong penarikan inventaris dari proyek skala utilitas pada kuartal ketiga dan keempat, sementara proyek pembangkit listrik terdistribusi akan terus berlanjut. Dengan latar belakang ini, pasar Tiongkok akan terus mengonsumsi modul dalam jumlah besar.
Prospek pasar AS akan tetap tidak jelas sampai hasil investigasi anti-pengelakan diumumkan pada akhir Agustus. Permintaan di Eropa terus meningkat, tanpa adanya musim ramai dan sepi sepanjang tahun.
Secara keseluruhan, permintaan pada paruh kedua tahun ini akan melampaui permintaan pada paruh pertama. PV Infolink memperkirakan peningkatan bertahap dari waktu ke waktu dan mencapai puncaknya pada kuartal keempat.
Kekurangan polisilikon
Seperti yang ditunjukkan pada grafik (kiri), pasokan polisilikon telah meningkat dibandingkan tahun lalu dan kemungkinan besar akan memenuhi permintaan pengguna akhir. Namun, InfoLink memperkirakan pasokan polisilikon akan tetap terbatas karena beberapa faktor berikut: Pertama, diperlukan waktu sekitar enam bulan agar lini produksi baru mencapai kapasitas penuh, yang berarti produksi terbatas. Kedua, waktu yang diperlukan agar kapasitas baru dapat beroperasi bervariasi antar produsen, dengan peningkatan kapasitas secara perlahan pada kuartal pertama dan kedua, dan kemudian meningkat tajam pada kuartal ketiga dan keempat. Terakhir, meskipun produksi polisilikon terus berlanjut, kebangkitan kembali Covid-19 di Tiongkok telah mengganggu pasokan, sehingga tidak mampu memenuhi permintaan dari segmen wafer, yang memiliki kapasitas besar.
Tren harga bahan mentah dan BOM menentukan apakah harga modul akan terus meningkat. Seperti polisilikon, tampaknya volume produksi partikel EVA dapat memenuhi permintaan dari sektor modul tahun ini, namun pemeliharaan peralatan dan pandemi akan menyebabkan hubungan penawaran-permintaan yang tidak seimbang dalam jangka pendek.
Harga rantai pasokan diperkirakan akan tetap tinggi dan tidak akan turun hingga akhir tahun, ketika kapasitas produksi polisilikon baru mulai beroperasi sepenuhnya. Tahun depan, seluruh rantai pasokan diharapkan dapat pulih ke kondisi yang sehat, sehingga memungkinkan para pembuat modul dan pemasok sistem yang telah lama mengalami tekanan untuk mengambil napas dalam-dalam. Sayangnya, keseimbangan antara harga yang tinggi dan permintaan yang tinggi terus menjadi topik diskusi utama sepanjang tahun 2022.
Tentang penulis
Alan Tu adalah asisten peneliti di PV InfoLink. Dia berfokus pada kebijakan nasional dan analisis permintaan, mendukung kompilasi data PV setiap kuartal, dan menyelidiki analisis pasar regional. Ia juga terlibat dalam penelitian harga dan kapasitas produksi di segmen sel, melaporkan informasi pasar yang otentik. PV InfoLink adalah penyedia intelijen pasar PV surya yang berfokus pada rantai pasokan PV. Perusahaan ini menawarkan penawaran harga yang akurat, wawasan pasar PV yang andal, dan database penawaran/permintaan pasar PV global. Ia juga menawarkan nasihat profesional untuk membantu perusahaan tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan pasar.
Waktu posting: 05-Mei-2022